Купеческая Москва XIX века… Главный герой – гимназист Антон, ему шестнадцать… Мечты уносят его в другую реальность, а повседневная жизнь возвращает в отнюдь не идеальный мир, но и здесь он пытается найти что-то светлое, чистое, божественное и ту единственную, которой он отдаст свое самое первое чувство. Мультфильм режиссуры Александра Петрова, выполненный волшебной "оживающей" живописью на стекле. Номинант на премию "Оскар" за лучший короткометражный анимационный фильм 2008 года.

Награды:

• 2006 — 11-й Международный фестиваль анимационного кино в Хиросиме: «Зрительская премия» и «Специальная Международная Премия Жюри»

• 2006 — Международный фестиваль документального и анимационного кинов Лейпциге: «Премия FIPRESCI за лучшую анимацию»

• 2006 — 10-й Фестиваль медиа искусства в Японии: «Премия совершенства»

• 2007 — 12-й Открытый всероссийский фестиваль анимационного кино в Суздале: «Гран-при», «Лучшее руководство» и «Лучшее воплощение»

• 2007 — Золотой витязь: «Лучшая анимация»

• 2007 — Международный кинофестиваль «Послание к Человеку»: Приз «Золотой кентавр»

• 2007 — Международный фестиваль анимационного кино в Мельбурне: «Главный приз жюри за лучший фильм», «Голоса жюри и зрителей» в программе: «Вручную нарисованный пейзаж»

• 2007 — Фестиваль «Anima Mundi» в Бразилии: Профессиональная награда жюри: «Лучшая анимация»

• 2008 — Номинация на премию «Оскар» в категории «лучшая короткометражная анимация».

• 2007 — лучший христианский фильм года — жюри XII Международного фестиваля православных кино-, теле – и радиопрограмм "Радонеж".