Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г.

Экспорт России продукции машиностроения в 2018 г. составил 33,4 млрд долл., показав рост на 1% или 0,33 млрд долл. Это стало новым историческим максимумом для отрасли (прежний рекорд 2013 г. — 33,3 млрд долл.), при этом после уточнения данных показатель, скорее всего, увеличится на 0,1-0,2 млрд долл. (за счёт более полного учёта торговли с ЕАЭС). Правда, заметно снизились поставки в дальнее зарубежье, составившие 23,2 млрд долл. против 24,2 млрд год назад — однако это является вторым результатом в истории, а главной причиной снижения стало уменьшение продаж б/у судов и реэкспорта автомобилей. Подчеркнём, что на дальнее зарубежье в 2018 г. пришлось почти 70% российского экспорта машинно-технической продукции, в 2013 г. этот показатель равнялся 62%.

Первая часть обзора, посвящённая транспортным средствам и их комплектующим.

Автотехника и комплектующие

Экспорт автозапчастей (основная номенклатура, классифицируемая в позиции ТНВЭД 8708) в 2018 г. вырос на 7,7% до 561 млн долл. Это почти повторяет пик текущего десятилетия, зафиксированный в 2013 г. (566 млн долл.), в прежние годы более высокими были только поставки 2007-2008 гг. При этом поставки отдельных компонентов, таких как бамперы, тормоза, коробки передач, глушители и выхлопные трубы, сцепления, стали максимальными за период с середины 1990-х гг.

Экспорт автомобильных кузовов в 2018 г. вырос на 58% до 56,9 тыс. штук, а в стоимостном выражении — на 75% до 189 млн долл. Оба показателя превзошли прежний пик 2006 г. и, по всей видимости, стали рекордными в истории: экспорт легковых автомобилей в разобранном виде из СССР не превышал 20 тыс. штук в год, а крупные кооперационные поставки кузовов из нашей страны в те времена представить трудно (даже в рамках СЭВ). При этом пик 2006 г. связан со сборкой в Украине «Лады», а нынешний — с разномастной сборкой в Казахстане и поставками кузовов «Renault» в Алжир.

Экспорт автомобильных световых устройств в 2018 г. вырос на 60% до 51 млн долл. Это новый рекорд в новейшей истории России, превзошедший пик 2013 г., второй год подряд наблюдается бурный рост.

Экспорт автомобильных шасси с двигателем в 2018 г. вырос в 8,5 раз до 47 млн долл. (1340 штук). С 1997 г. (более ранних данных нет) поставки не превышали 10 млн долл. Причина взрывного роста — начало крупной сборки «КАМАЗов» в Узбекистане.

Экспорт прицепов в 2018 г. вырос на 29% до 10,8 тыс. штук. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 43 млн долл. — скромный показатель на фоне предшествовавших лет, т.к. по стоимости основной объём формируют разовые поставки специализированных прицепов (для атомного или военного комплексов).

Железнодорожная техника

Общий экспорт железнодорожной техники (включая специфические комплектующие) из России в 2018 г. вырос на 42% до 835 млн долл. Это четвёртый результат в российской истории, уступающий только пикам 2011-2012 гг. (тогда был ажиотажный спрос на вагоны на постсоветском пространстве и тесная кооперация с Украиной) и 2008 г. (очень дорогая сталь сделала большими стоимостные показатели при гораздо более скромных, чем сейчас, количественных). В мировом масштабе Россия поднялась на 11-е место по экспорту железнодорожной техники, немного уступая Чехии, но опережая Италию.

Экспорт грузовых вагонов в 2018 г. вырос на 17,1% до 11730 штук. Это по всей видимости превосходит лучший в истории результат 2012 г.: для того года зафиксирован некорректный показатель в 25,3 тыс. штук из-за ошибки по Казахстану (полувагоны по 2,5 тонны), по нашей оценке, фактические поставки составили 11-11,5 тыс. штук. У СССР экспорт грузовых вагонов был маленьким: так, в 1970-е — первой половине 1980-х гг. поставки самого массового их типа, полувагонов, составили на пике чуть больше 500 штук. Из общего объёма экспорта в 2018 г. полувагоны составили 5304 штук (-11%), саморазгружающиеся вагоны — 3205 штук (+22%), крытые вагоны — 917 штук (рост в 3 раза), цистерны — 885 штук (рост в 3,6 раза), прочие виды вагонов — 1419 штук (+69%).

В стоимостном выражении экспорт России грузовых вагонов в 2018 г. вырос на 38% и составил 346 млн долл., что стало третьим показателем в истории после пиков 2012 г. (693 млн долл.) и 2011 г. (507 млн долл.). Главной причиной более низких текущих стоимостных показателей является изменение товарной структуры поставок в пользу дешёвых полувагонов и общее снижение цен на вагоны на постсоветском пространстве.

По экспорту грузовых вагонов в количественном выражении Россия с 2017 г. занимает второе место в мире, опередив Китай и уступая только работающей на американский рынок Мексике. По экспорту грузовых вагонов в стоимостном выражении России на протяжении 2010-х гг. стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров.

Экспорт моторных железнодорожных вагонов (электропоездов, метро и пр.) в 2018 г. составил 106 млн долл. (в 2017 г. поставок не было). Это третий результат в новейшей истории России, рекорд 2012 г. составляет 172 млн долл. Почти весь экспорт в 2018 г. обеспечен вагонами метро (в Венгрию и Азербайджан), тогда как, например, крупные поставки 2016 г. (91 млн долл.) были в основном представлены дизель-поездами в Сербию.

Экспорт тепловозов в 2018 г. вырос на 52% и составил 79 штук (с корректировкой ошибочного показателя по Белоруссии), что стало максимумом с 2003 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 73% и составил 76 млн долл., что является вторым результатом в истории, уступающим только рекорду 2011 г. (160 млн долл.), когда была совершена крупная поставка в Монголию (при этом Монголия записала свой импорт на Украину, что, с учётом принадлежности украинского «Лугансктепловоза» российскому «Трансмашхолдингу», поднимает вопрос о непосредственно российском вкладе в эту поставку).

Прочее

Экспорт велосипедов в 2018 г. вырос на 50% и составил 98 тыс. штук, что стало лучшим показателем как минимум с 1996 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 23% до 8 млн долл. (тоже рекорд).

Методологический комментарий

В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара (очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.

 

Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г: оборудование и техника

Продолжение обзора по достижениям российского машиностроения в 2018 г. в экспорте, составившем рекордную величину 33,4 млрд долл. Здесь рассмотрим различное оборудование и технику для отраслей хозяйства.

Энергетическое и электрическое оборудование

Экспорт электрических двигателей и генераторов в 2018 г. вырос на 46% до 373 млн долл. Это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг., прежний пик составлял 296 млн долл. в 2011 г.

Экспорт паровых турбин в 2018 г. вырос в 3,5 раза до 224 млн долл., что стало новым максимум для новейшей истории России. Почти половина рекорда — турбина для очередного блока АЭС «Куданкулам» Индии.

Экспорт трансформаторов в 2018 г. вырос на 68% до 110 млн долл., это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг. Основной рост дали мощные и особо мощные трансформаторы.

Экспорт осветительного оборудования (от настольных ламп до прожекторов) в 2018 г. вырос на 9,5% до 91 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, немного уступающий пикам 2011 и 2014 гг. (73 и 71 млн долл. соответственно).

Экспорт котлов центрального отопления в 2018 г. вырос на 13,5% до 35 млн долл., улучшив прошлогодний максимум для новейшей истории России. Вполне возможно, что рекорд исторический — в середине 1990-х гг. экспорт составлял в среднем всего лишь 2 млн долл. в год, и маловероятно, чтобы за 5-10 лет до этого он был в 20 раз больше.

Двигатели

Экспорт турбореактивных двигателей в 2018 г. вырос на 7,1% до 1657 млн долл. Это новый исторический максимум, превзошедший прежний пик 2013 г. (1603 млн долл.). При этом в количественном выражении повторён рекорд прошлого года — 447 штук. Кроме того, 307 млн долл. составил экспорт частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей, что тоже стало новым историческим максимумом, существенно превзошедшим прежнее достижение 2010 г. (288 млн долл.). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров турбореактивных двигателей.

 

Экспорт реактивных двигателей в 2018 г. немного снизился по сравнению с рекордным показателем предыдущего года, составив 288 млн долл. (-1,4%). При этом рубеж 200 млн долл. был впервые преодолен только в 2015 г. Россия — крупнейший в мире экспортёр реактивных двигателей.

Экспорт бензиновых двигателей в 2018 г. вырос в 5,2 раза до 96 млн долл., это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг. Благодаря калужскому заводу «Volkswagen» появились существенные поставки в Испанию (стала главным рынком сбыта), Чехию и Польшу.

Экспорт электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания в 2018 г. вырос на 7,5% до 70 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России, прежний пик 2014 г. равнялся 88 млн долл. Главным рынком сбыта этой продукции выступает (внимание!) Германия.

Отраслевое и универсальное оборудование

Экспорт термического оборудования в 2018 г. вырос на 10% до 572 млн долл. Это новый абсолютный рекорд! Основной объём обеспечивают теплообменники (435 млн долл., свыше 75%), прежде всего по атомным контрактам. Также к термическому оборудованию отнесены промышленные водонагреватели, сушилки, стерилизаторы, аппараты для дистилляции и ректификации, градирни и т. п., а также части.

Экспорт жидкостных насосов (включая части) в 2018 г. вырос на 4,7% до 380 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России после показателей 2008 г. (569 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (382 млн долл.).

Экспорт трансмиссионного оборудования в 2018 г. вырос на 38% до 222 млн долл. Это третий результат как минимум с середины 1990-х гг., немного уступающий пикам 2008 г. (227 млн долл.) и 2015 г. (224 млн долл.).

Экспорт фильтровального оборудования в 2018 г. составил 191 млн долл. (-11%), что стало третьим результатом в новейшей истории России, после пиков 2017 и 2013 гг. (215 и 211 млн долл. соответственно).

Экспорт подъёмного оборудования (от лебёдок до кранов и погрузчиков) в 2018 г. вырос на 12,5% до 182 млн долл. Это немного уступает пику текущего десятилетия (188 млн долл. в 2013 г.), более высоким в новейшей истории также был экспорт в 2007-2009 гг. Основной прирост дали самоходные подъёмные механизмы, конвейеры и элеваторы, козловые и портальные краны, башенные краны.

Экспорт холодильного оборудования (кроме бытовых холодильников) в 2018 г. вырос на 11,3% до 158 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, превзошедший прошлогодний рекорд. Наибольшую часть поставок формируют холодильные витрины (90 млн долл.), по которым четвёртый год подряд отмечается значительный прирост.

Экспорт воздушных насосов (включая части) в 2018 г. вырос на 18,1% до 150 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России после показателей 2011 г. (256 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (163 млн долл.).

Экспорт кондиционеров (включая части) в 2018 г. вырос на 14,3% до 55 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России. Экспорт растёт восьмой год подряд!

Экспорт упаковочного оборудования в 2018 г. вырос в 2,1 раза до 41 млн долл. Это лучший результат с середины 1990-х гг., прежний пик — 28,1 млн долл. в 2013 г.

Техника

Экспорт частей горной и дорожно-строительной техники в 2018 г. вырос на 52% до 201 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России. Локомотивом роста стали кооперационные поставки частей экскаваторов в европейские страны, прежде всего во Францию и Германию.

Экспорт полноповоротных экскаваторов в 2018 г. вырос на 63% до 157 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, превзошедший прежние пики 2013 и 2008 гг. (по 152 млн долл.).

Экспорт машин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., включая части) в 2018 г. вырос на 2,9% до 60 млн долл., немного улучшив прошлогодний рекордный показатель для новейшей истории России — до того экспорт не превышал 40 млн долл.

Прочее

Экспорт пневматического и электроинструмента в 2018 г. вырос на 19,5% до 63 млн долл. В новейшей истории России более высокими были только поставки 2012-2014 гг. (максимум — 77 млн долл. в 2013 г.).

Методологический комментарий

В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара (очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.

Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г: приборы, электроника, бытовая техника

Окончание обзора по достижениям российского машиностроения в 2018 г. в экспорте, составившем рекордную величину 33,4 млрд долл.

Приборы и электроника

Экспорт контрольно-измерительных приборов для жидкостей и газов в 2018 г. вырос на 12,9% до 92 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний пик был в 2013 г. (90 млн долл.).

Экспорт аппаратуры для физического или химического анализа в 2018 г. вырос на 27% до 80 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, прежний пик был в 2001 г. (66 млн долл.). Существенный рост отмечается третий год подряд, за это время поставки почти удвоились.

Экспорт полупроводников в 2018 г. вырос на 21% до 80 млн долл. Это стало новым историческим максимумом, превзошедшим прежние пики 1999 и 2004 гг. (по 77 млн долл.).

Экспорт медицинских приборов и инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры) в 2018 г. вырос на 3% до 79 млн долл., улучшив прошлогодний рекорд для новейшей истории России. Кроме того, ещё 10,5 млн долл. (+11%, новый рекорд) составил экспорт устройств для механотерапии и дыхательной аппаратуры, 20,8 млн долл. (-7%) — ортопедических приспособлений и искусственных частей тела.

Экспорт испытательных стендов в 2018 г. вырос на 49% до 77 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России (а скорее всего, и вообще), уступающий только пикам 2009 и 2012 гг. (102 и 97 млн долл. соответственно).

Бытовая техника

Экспорт телевизоров в 2018 г. вырос на 19,3% до 1168 тыс. штук. В истории России более высокий экспорт был только в 2012-2014 гг. (на пике — 1524 тыс. штук в 2013 г., из которых 903 тыс. у.е.хали в Украину). Четвёртый год подряд отмечается существенный прирост поставок. В стоимостном выражении экспорт вырос на 26% и составил 392 млн долл.

Экспорт бытовых стиральных машин в 2018 г. вырос на 2,8% до 1833 тыс. штук. Это очередной абсолютный рекорд! По сравнению с докризисным пиком 2013 г. поставки выросли в 2,8 раза. Россия с 2016 г. занимает 7-е место в мире по экспорту стиральных машин (после Китая, Польши, Турции, Таиланда, Италии и Словакии). В стоимостном выражении экспорт вырос на 5% и достиг очередного рекорда в 336 млн долл.

Экспорт электронагревательных устройств (тут представлены в основном бытовые товары — водонагреватели, электрические и микроволновые печи, утюги, электрочайники и т. п.) в 2018 г. вырос на 30% до 190 млн долл. Это новый рекорд в новейшей истории России! Хотя с большой вероятностью рекорд абсолютный — трудно представить такие масштабы экспорта этой продукции в советский период. Наибольший прирост показали электрические плиты и печи, водонагреватели, а также устройства для приготовления кофе или чая и утюги.

Экспорт бытовых холодильников в 2018 г. вырос на 26% до 730 тыс. штук (существенный прирост четвёртый год подряд). Это лучший результат в новейшей истории России, прежний пик — 686 тыс. штук в 2011 г. Максимум экспорта СССР — 1341 тыс. штук в 1988 г., но какая часть этого была обеспечена Россией — информации нет. В стоимостном выражении экспорт составил 184 млн долл. (+29%), что уступает только историческому максимуму 2011 г. (199 млн долл.).

Экспорт бытовых электромеханических устройств (мясорубки, соковыжималки и т. п.) в 2018 г. вырос на 25% до 38,4 млн долл. Это лучший результат как минимум с 1996 г., превзошедший прежний пик 2013 г.

Методологический комментарий

В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара (очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.

  • avatar
  • .
  • +20

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.